Το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ έδωσαν το «πράσινο φως» και το βιβλίο άνοιξε σήμερα και σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η απόδοση του ομολόγου θα κυμανθεί στο 3,75%.
Πρόκειται για τη μία από τις τρεις εκδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στο διάστημα από τώρα και την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής τον ερχόμενο Αύγουστο.
Η έκδοση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Τρίτη, αλλά το sell off στις διεθνείς αγορές οδήγησε στη μικρή καθυστέρηση.
Οι τιμές είναι πιθανό να κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα από ότι είχε εκτιμήσει αρχικά το οικονομικό επιτελείο.
Το Δημόσιο προσέλαβε για την κοινοπρακτική έκδοση τις τράπεζες Barclays, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan and Nomura.
Η τελευταία φορά που η Ελλάδα βγήκε στις αγορές με την έκδοση ομολόγου ήταν τον περασμένο Ιούλιο. Αυτή τη φορά στόχος είναι να αντληθεί ποσό της τάξεως των 3 δισ. ευρώ προκειμένου να χτιστεί σταδιακά το «μαξιλάρι» ασφαλείας το οποίο σύμφωνα με τους σχεδιασμούς θα φτάσει τα 19 δισ. ευρώ έως το τέλος του τρίτου προγράμματος.
Το «μαξιλάρι» αυτό έρχεται να ενισχύσει το σενάριο της «αυτοδύναμης» ή «αρκετά καθαρής» εξόδου, όπως χαρακτηρίστηκε προ ημερών από τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Οι επενδυτές από την πλευρά τους φαίνεται πως θα υποδεχτούν θετικά το ελληνικό ομόλογο καθώς είναι «διψασμένοι» για υψηλές αποδόσεις και μάλιστα σε ένα ανασφαλές περιβάλλον.
Άλλωστε τα τα ελληνικά ομόλογα ήταν μεταξύ αυτών που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις στις αγορές ομολόγων το 2017 και ξεκίνησαν πολύ θετικά και το 2018 εξαιτίας των προσδοκιών για έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα.
Η σημερινή έκδοση συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία. Στο σημερινό Euroworking Group αναμένεται να συζητηθεί η πορεία εκπλήρωσης και των τελευταίων προαπαιτούμενων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την τυπική ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης.
Χθες, ένας τραπεζίτης μιλώντας στο Reuters, είχε προαναγγείλει πως η ελληνική κυβέρνηση πιθανότατα να προχωρούσε σήμερα, Πέμπτη στην έκδοση του ομολόγου.
Σύμφωνα με έναν άλλο αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, «οι Έλληνες είναι πολύ καλά χρηματοδοτημένοι, έχουν ρευστότητα και υπάρχει η προσδοκία πως η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί πριν την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα».
«Οι Έλληνες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται είναι να πιέσουν την αγορά για μια καταστροφική συναλλαγή» κατέληξε.
